Software de cotizaciones

Cotizaciones ordenadas, trazables y fáciles de convertir

Cuando las propuestas comerciales se crean desde archivos independientes, es frecuente perder versiones, repetir numeraciones o desconocer qué cotizaciones siguen abiertas. Un software de cotizaciones centraliza clientes, productos, precios, estados y seguimiento.

Qué debe tener un cotizador empresarial

• Serie y numeración controlada.
• Datos del cliente tomados de un maestro único.
• Productos o servicios con precios y unidades.
• Vigencia, condiciones y observaciones.
• Estados: borrador, enviada, aprobada, rechazada o vencida.
• Generación de PDF.
• Conversión a pedido u otro documento comercial sin redigitación.

Seguimiento de cotizaciones

La cotización no termina al enviarse. El equipo debe saber qué propuestas necesitan seguimiento, cuáles están por vencer y cuáles se convirtieron en venta. Revisa cómo hacer seguimiento a las cotizaciones.

Buenas prácticas

Utiliza descripciones claras, registra la versión vigente, evita numeraciones manuales y define responsables de descuentos o condiciones especiales. Consulta cómo hacer una cotización empresarial.