Migrar de Excel a un ERP

Pasar de Excel a un ERP es un proyecto de datos y procesos

La migración no consiste en cargar todos los archivos existentes. Primero se debe decidir qué información seguirá vigente, qué registros están duplicados y qué estructura utilizará el nuevo sistema.

1. Identifica las fuentes

Lista los archivos que contienen productos, clientes, proveedores, stock, precios y documentos abiertos. Define cuál es la fuente principal de cada dato.

2. Depura maestros

Normaliza nombres, documentos, unidades y códigos. Detecta duplicados antes de importar. Esta etapa es crítica para el control de inventario.

3. Usa plantillas controladas

La migración debe utilizar plantillas con columnas definidas y validaciones previas. Un registro con errores no debería entrar silenciosamente al maestro.

4. Prueba con una muestra

Importa una cantidad pequeña, revisa búsquedas, reportes y documentos, corrige reglas y recién después realiza la carga completa.

5. Define el corte

Establece cuándo dejará de registrarse información en los archivos anteriores. Mantener dos sistemas activos sin una regla clara produce nuevas diferencias.

Qué datos migrar primero

• Clientes activos.
• Proveedores vigentes.
• Productos depurados.
• Existencias verificadas.
• Listas de precios vigentes.
• Documentos pendientes que necesiten continuidad.